资料下载及内容解读 创业邦&中国移动&睿兽分析《2024人形机器人研究报告》

应用介绍

1. 人形机器人概述与具身智能
   • 定义与发展阶段：人形机器人是具备人类外形特征和行动能力的智能机器人，从专用机器人向通用机器人跃迁。其发展历经百年，目前已进入商业化试水阶段。
   • 具身智能：是“本体”和“智能体”的耦合，通过感知、决策、运控三大核心模块，实现与环境的交互、任务级交互。
   • 发展驱动力：政策鼓励、技术进步（大模型发展、核心零部件国产替代加速）和市场需求（老龄化、人口红利减弱、机器人市场需求旺盛）是推动人形机器人发展的主要因素。
2. 人形机器人产业链与核心部件
   • 产业链：上游包括电机、减速器等核心零部件和摄像头、轴承等其他零部件；中游是本体制造；下游是系统集成、产品销售与维修保养。终端厂商的关节仍以自研为主，产业链基础薄弱。
   • 核心部件：主要有电机、传感器、减速器、丝杠等。其中，电机为关节运动提供动力输出；减速器调整电机输出动力，用于旋转关节和灵巧手；丝杠将旋转运动转化为直线运动，用于线性关节；控制器规划机器人运动方式；传感器用于外界环境感知与状态检测。
3. 人形机器人应用场景梳理
   • 商业服务应用场景：兼具消费属性和服务属性，将优先在导览讲解、迎宾接待等细分场景应用，是最快应用的场景，但面临价格、环境适应能力、可靠性等问题。
   • 智能制造场景应用：将成为首个大规模应用的领域，优先在汽车制造行业的结构化场景中落地验证，但存在动作速度慢、作业效率低、稳定性与可靠性不高、部署周期长等问题。
   • 社区家庭应用场景：是最具潜力的应用市场，需要高标准安全机制支撑，陪护、服务是家庭人形机器人应用的两大核心。
   • 高危环境作业与应急救援场景应用：人形机器人在高危环境下的应用可降低作业人员危险性，在应急救援场景可提高救援效率，但对其态势感知能力、智能决策与快速响应等能力要求更高。
4. 人形机器人代表性公司
   • Figure AI：公司的Figure 01人形机器人具有高度自主性和智能化交互能力，与OpenAI、微软等有合作，已在宝马等场景进行测试。
   • 优必选科技：国内人形机器人第一股，产品涵盖教育、物流、家庭等场景，具备全栈技术能力，已应用于家庭与商业服务场景。
   • 智元机器人：由技术大咖带队，资本加持，产品具有较高的结构化程度和零部件拓展兼容性，有望快速发展。
   • 宇树科技：从四足机器狗切入人形机器人赛道，核心零部件自研，算法能力强，产品应用于救援和巡检等场景。
   • Agility Robotics：公司的Digit人形机器人易于部署，具有多种能力，可应用于物流等场景。
   • 中国移动：积极布局人形机器人产业，凭借在网络连接、算力调度、家庭数据等方面的能力，构建智慧家庭新一代技术体系。
5. 人形机器人行业发展洞察
   • 一级市场投融资洞察：2011年至2024年H1，国内人形机器人行业融资事件数和融资金额数总体呈上升趋势，融资轮次主要集中在A轮以前，融资金额区间多在1000万元以下。投资机构主要有IDG资本、顺为资本等。人形机器人公司注册地集中在广东、北京和上海。
   • 技术发展洞察：端到端大模型在人形机器人上的应用将成为长期焦点，但存在Long Horizon长序列问题，具身智能应用仍不成熟；Sim2Real技术缓解了训练数据缺乏问题，但渲染真实度和数据迁移影响训练效果；高能量密度电池、柔性电子皮肤将成为关键技术点，未来人形机器人将与脑机接口、元宇宙技术融合应用。
   • 产业发展洞察：人形机器人是场景通用、执行效率、量产成本之间的平衡；国内“小脑”能力与国外相差不大，“大脑”能力有所差距；人形机器人有望复用智能汽车的技术能力与产业链，国内厂商优势在于产品的快速迭代能力与工程化成本控制。

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